昨日,沪指早盘窄幅震荡,午后回落走低;深证成指、创业板指大幅下探。截至收盘,沪指跌0.43%报3227.12点,深证成指跌1.03%报10060.13点,创业板指跌1.82%报2037.93点,科创50指数跌0.42%;沪深北三市合计成交12120亿元,较此前一日减少约1600亿元。职业方面,军工、医药、石油、有色、保险、电力、券商等板块走低,旅行、传媒、纺织服装等板块上扬,小红书概念火爆,短剧游戏、新式电池、AI使用概念等活跃。
中航资本表明,跟着管理层进一步推进“两新”方针加力扩围,有望加大方针对消费、出资等范畴支撑力度,推进2025年经济的逐渐企稳。在存量方针效能继续开释、增量方针不断落地、企业存在“抢出口”行为、年头信贷“开门红”诉求等多种因素影响下,一季度经济有望迎来“开门红”。短期估计当时商场调整空间有限,后续商场在短暂休整后,有望迎来上行。板块上主张重视银行、有色金属、石油石化、家用电器和TMT等板块。
据荷兰政府官网音讯,外贸和开展部长Reinette Klever于1月15日在政府公报上宣告,2025年4月1日,荷兰将修改其针对先进半导体制作设备的国家出口控制办法,自该日起,更多类型的技能将受到国家授权要求的束缚。这项新的授权要求是自2023年9月1日推出以来,荷兰第2次修改国家出口控制办法,本次主要是增加了一些约束的设备品类。
控制涉及的技能指标与对应设备类型有较为清晰的指向性,相较于之前约束的晋级有限,尤其是光刻机的约束办法和2024年9月6日荷兰政府更新的约束比没有变化。因此,荷兰的半导体制裁对国内全体短期增量影响有限,但长期或将会制约我国半导体节点迭代能力。从荷兰最新的半导体设备控制清单能够概括出荷兰厂商当时占有领先地位的、受控制办法影响的相关范畴,是国内未来有待打破的方向。中心约束环节包含:ArF浸没式光刻机、EUV光刻机,金属及有机金属化合物ALD、Si和SiGe外延、低k介质PECVD、钨/钴/钼/钌等金属CVD/PVD等高端薄膜沉积等。1)光刻范畴,重视国产光刻机工业链公司;2)薄膜沉积范畴;3)量测检测设备也是国产化率尚低、有待打破的范畴。
1月7日—1月10日,2025年国际消费电子展(CES)于美国拉斯维加斯举办,很多海内外AI眼镜新品集中亮相,AI眼镜成为本次CES差异于往届的新焦点。
作为智能可穿戴产品,相比于手机、电脑等传统电子终端,AI眼镜的优势能够概括为两点,一是能够解放用户双手,更便捷地获取信息,供给更具沉溺式的交互体验。二是能够融合多类设备功用,包含相机、TWS耳机、AI生活助手等。未来,伴跟着芯片技能晋级以及AI使用开展,功用愈加强大、佩戴更为舒适、价格更为亲民的AI眼镜产品将不断涌现,估计AI眼镜工业链有望迎来快速开展期。
未来,跟着光学显现模组、AR/VR 芯片等关键技能的进步,AI眼镜有望加速遍及,主张重视AI眼镜相关工业链,例如光波导相关的水晶光电,存储相关的兆易创新等。
据悉,全球印制电路板(PCB)商场景气度自2024年二季度起进入上行周期,且职业利润进一步向头部中高阶厂商集中,AI已成为职业增加的中心发动机。而AI PCB即指AI工业链中关键的PCB配套产品,云端使用包含AI服务器、交换机、光模块等,终端使用包含主板、其他连接板、组件产品结构等。现在AI练习需求继续+推理需求开释超预期,云端算力基础设施建造需求连续高增,一起终端AI进入放量倒计时。
AI浪潮汹涌,PCB职业的获益逻辑将在云端连续,并逐渐拓展至终端。云端来看,大模型继续晋级、推理需求加速开释,共同推进云端算力继续扩张,AI服务器、交换机/光模块加速晋级上量,看好相关配套AI PCB商场的开展时机,主张重点重视以下出资主线)稳健的成绩增加及兑现;2)技能晋级带来的增加时机;3)算力供给体系多元化;4)半导体自主可控下IC载板/资料国产替代。终端来看,模型、算力、使用基础齐备下各大厂商加速AI使用形状探究,终端AI使用爆发已处于临界点,看好终端AI落地为PCB职业带来的量价齐增时机,看好果链龙头公司最为充沛获益。
商务部等部门15日发布两份文件,对施行手机、平板、智能手表(手环)购新补助,以及做好2025年家电以旧换新作业予以安排,清晰具体补助品类和规范。其间,买手机等数码产品每件最高补500元,买12类家电产品每件最高补2000元。
手机、平板、智能手表(手环)购新补助施行计划清晰,个人顾客购买单件销售价格不超越6000元的手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品,可享受购新补助。每人每类可补助1件,每件补助份额为减去出产、流通环节及移动运营商所有优惠后终究销售价格的15%,每件最高不超越500元。各地将根据该计划细化施行细则,1月20日起全国施行。
关于做好2025年家电以旧换新作业的告诉清晰,对个人顾客购买2级及以上能效或水效规范的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉12类家电产品给予补助。补助规范为上述产品终究销售价格的15%,对其间购买1级及以上能效或水效规范的产品额定再给予产品终究销售价格5%的补助。每位顾客每类产品可补助1件(空调产品最高补助3件),每件补助不超越2000元。各地自主确认上述12类家电产品的具体种类。
据国家电网公司音讯,2024年,国家电网出资初次超越6000亿元,建成投运3项特高压工程,至此,累计建成“22交16直”38项特高压工程,一起全年投产110千伏及以上线万公里,电网高质量开展进程全面加速。
2025年,国家电网将聚集优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量开展,继续推进重大项目施行,开工建造陕西至河南特高压以及山东枣庄、浙江桐庐抽蓄电站等一批重点工程,积极扩大有效出资,带动上下游工业链,估计全年电网出资将初次超越6500亿元。
1月15日,广东省十四届人大三次会议记者会在广州举办。广东省开展改革委主任艾学峰在回答记者发问时表明,下一步,广东将加速建造现代化工业体系,筑牢新质出产力开展根基。一方面做大工业“根本盘”,推进电子信息、轿车、智能家电、智能装备等战略性工业集群提质晋级;另一方面培育开展“生力军”,将集成电路、新式储能、新能源轿车、生物医药等工业打造成新的万亿级、5000亿级工业集群;一起下好未来工业“先手棋”,在人工智能、低空经济、商业航天、生物制作、量子科技等范畴布局建造一批未来工业先导区。
据中证报音讯,记者从工业链人士处获悉,为了进步iPhone散热功用,苹果将在iPhone17系列中增加散热器材,新机型将有产品搭载VC均热板散热。
工业链人士对记者剖析称,当时,由于手机算力越来越高、功耗越来越大,对散热的需求进步,苹果将开始对iPhone增加散热模块,新增单个散热器材,来进步散热功用。另一位工业链人士表明,VC均热板是商场上老练的散热器材,已在其他手机厂商产品中使用。
1月15日,荷兰宣告将扩大半导体相关物项出口控制规模。对此,商务部表明,中方注意到荷兰外交部发布公告,对部分半导体制作设备、软件等进一步加严出口控制,并就此向荷方表达高度关心。半导体工业是高度全球化的范畴,近来部分国家一再泛化国家安全概念,滥用出口控制,严重威胁全球半导体工业链供给链安稳,中方对此坚决反对。中方希望荷方作为世贸组织成员从保护国际经贸规矩及中荷经贸合作全局动身,尊重商场原则和契约精神,实在保护包含中荷企业在内的各国企业正当权益,保护全球半导体工业链供给链安稳。